ZWOLLE (Novum/Dow Jones) - Mexichem heeft zijn overnamevoorstel voor Wavin verhoogd naar 9,00 euro van 8,50 euro per aandeel, maakt het Mexicaanse bedrijf dinsdag nabeurs bekend.

Mexichem stelt op 4 december een brief aan Wavin te hebben verstuurd met het verbeterde voorstel "in het belang om de zaken op een vriendelijke manier te vervolgen".

Het nieuwe niet-bindend bod waardeert de buizenfabrikant uit Zwolle op 457 miljoen euro, 25 miljoen euro meer dan het initiële bod van 8,50 euro. Dit betekent een premie van 137 procent ten opzichte van de slotkoers van vrijdag 18 november.

Het Mexicaanse concern zegt contact te hebben gehad met het bestuur van Wavin om details van het voorstel te verduidelijken, voordat de brief werd verstuurd.

De verhoogde overnameprijs is gebonden aan voorwaarden, zoals aanbeveling en volledige steun van de Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Commissarissen (RvC) van Wavin, en een bevredigende uitkomst van het due diligence onderzoek, oftewel het boekenonderzoek.

Ook zegt Mexichem dat het voorstel inhoudt dat Wavin een aparte operationele structuur behoudt met het hoofdkantoor in Nederland. De RvC wordt gehandhaafd met een gemeenschappelijke vertegenwoordiging, waarbij de meerderheid wordt voorgedragen door Mexichem.

Het Wavin merk blijft bestaan en werknemersrechten, waaronder pensioenrechten, worden gerespecteerd. Mexichem meldt op korte termijn een positieve reactie van de RvB en de RvC van Wavin te verwachten.

Op 16 november verstuurde Mexichem zijn eerste niet-bindend voorstel aan Wavin. Afgelopen donderdag zei de grootste aandeelhouder Delta Lloyd, met een belang van 7,9 procent, het bod strategisch te begrijpen, maar wel een hogere prijs te willen.

Volgens Mexichem zijn beide bedrijven "zeer complementair" met een beperkte geografische overlap. Wavin is de marktleider in Europa, terwijl Mexichem vooral in Latijns-Amerika actief is. Het aandeel Wavin is dinsdag gesloten op 7,83 euro.